Es importante contar con el apoyo profesional de una banca de inversión con trayectoria en fusiones y adquisiciones. Una transacción es un proceso extenso por lo que se requiere alguien con la experiencia necesaria para generar el mayor Valor al momento del cierre, creando un plan estratégico financiero y liderando la negociación y cierre de la transacción. Este proceso incluye la planificación estratégica financiera, valoración de la empresa, negociación y cierre de la transacción, lo cual podemos separar en las siguientes dos etapas:
-Analizar los resultados financieros, balance general y proyecciones a mediano plazo con el fin de obtener un entendimiento más profundo de su actividad comercial y su capacidad de generación de flujo.
-Lograr un entendimiento adecuado de los factores críticos de éxito que permita desarrollar los supuestos individuales de proyección y determinar su posición competitiva.
-Desarrollar un modelo financiero flexible que permita analizar las diferentes opciones financieras y estratégicas de generación de flujo de caja libre operativo a futuro.
-Utilizar distintas metodologías de valoración a fin de recomendar la valoración que consideramos mejor refleja el valor y que permita realizar una transacción en términos aceptables.
-Elaborar un plan estratégico financiero que incluya la valoración del negocio y la estructura recomendada para la transacción.
-Elaborar el material de corretaje necesario para las presentaciones a potenciales compradores.
En este nuevo Podcast, les traemos a Mario Pérez, Socio de Valor Capital y consultor financiero y estratégico, cuenta con más de 18 años de experiencia en Banca de inversión en empresas centroamericanas.
-Acordar un listado de potenciales compradores para contactar e invitar al proceso compartido con varios compradores estratégicos.
-Negociar y firmar un memorándum de entendimiento o carta de intención que establezca los términos económicos y la estructura jurídica.
-Realizar la debida diligencia investigativa de la compañía.
-Elaborar los contratos hasta lograr su firma por las partes.
-Finalizar la transacción en forma óptima y eficiente, maximizando el Valor y disminuyendo el riesgo del proceso.
Valor es una empresa de larga trayectoria en la plaza que ha realizado múltiples transacciones de compra y venta, implementando estrategias y eficiencias, apoyando a empresas a aumentar su Valor durante una transacción.
